[Salesforce] Pardot Prerequisites for B2B Marketing Analytics

The setup process for B2B Marketing Analytics varies based on when the feature was purchased or previously set up. Your permission set license affects how you enable B2B Marketing Analytics. To get the newest tools and data after the initial setup, users must update their apps periodically.

 

B2B Marketing Analytics의 설정 프로세스는 기능을 구매하거나 이전에 설정 한시기에 따라 다릅니다. 권한 집합 라이선스는 B2B 마케팅 분석을 활성화하는 방법에 영향을줍니다. 초기 설정 후 최신 도구와 데이터를 얻으려면 사용자가 주기적으로 앱을 업데이트해야합니다.

 

Note: Here’s how to find out what B2B Marketing Analytics version and Salesforce-Pardot connector version your org uses.

참고 : 조직에서 사용하는 B2B Marketing Analytics 버전 및 Salesforce-Pardot 커넥터 버전을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

 

• To find out which license you’re using, head over to Salesforce Setup. Open Company Information, and look for the Permission Set License field.

• 사용중인 라이선스를 확인하려면 Salesforce 설정으로 이동하십시오. 회사 정보를 열고 권한 집합 라이선스 필드를 찾습니다.

 

• To find your connector version, open Pardot Settings. Under Account Information, find the Salesforce Connector Version field.

• 커넥터 버전을 찾으려면 Pardot 설정을 오픈합니다. 계정 정보에서 Salesforce 커넥터 버전 필드를 찾습니다.

 

This information can help you determine which permissions your B2B Marketing Analytics users need.

이 정보는 B2B Marketing Analytics 사용자에게 필요한 권한을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

User Permissions

If you have the B2B Marketing Analytics permission set license, the permissions you need are already available in your org.

B2B Marketing Analytics 권한 집합 라이선스가있는 경우 필요한 권한은 조직에서 이미 사용할 수 있습니다.

 

If you have the Analytics Embedded App permission set license, you must create custom permission sets. To give managers and users access to apps, make two permission sets and name them Manage Analytics Templated Apps and Use Analytics Templated Apps.

Analytics Embedded App 권한 집합 라이선스가있는 경우 사용자 지정 권한 집합을 만들어야합니다. 관리자 및 사용자에게 앱에 대한 액세스 권한을 부여하려면 두 가지 권한 집합을 만들고 Analytics 템플릿 앱 관리 및 Analytics 템플릿 앱 사용이라는 이름을 지정합니다.

 

• Base each permission set on the Analytics Embedded Apps permission set license.

• 각 권한 집합은 Analytics Embedded Apps 권한 집합 라이선스를 기반으로합니다.

 

• For the Manage permission set, allow all the available permissions and add the Create B2B Marketing Analytics Apps and Manage Analytics Templated Apps user permissions. Then, assign the Manage permission set to the integration user (or connector user) and other power users.

• 관리 권한 집합의 경우 사용 가능한 모든 권한을 허용하고 B2B 마케팅 분석 앱 만들기 및 분석 템플릿 앱 관리 사용자 권한을 추가합니다. 그런 다음 통합 사용자 (또는 커넥터 사용자) 및 기타 고급 사용자에게 관리 권한 집합을 할당합니다.

 

• For the Use permission set, allow the permissions that you want a typical user to have. Add the Create B2B Marketing Analytics Apps and Use Analytics Templated Apps user permissions. Then, assign the Use permission set to users who need access to B2B Marketing Analytics dashboards and apps.

• 사용 권한 집합의 경우 일반 사용자에게 부여 할 권한을 허용합니다. B2B 마케팅 분석 앱 만들기 및 분석 템플릿 앱 사용 사용자 권한을 추가합니다. 그런 다음 B2B Marketing Analytics 대시 보드 및 앱에 액세스해야하는 사용자에게 사용 권한 세트를 지정하십시오.

 

Important: Make sure that your connector user (either Connector User or Integration User) retains the necessary permissions at all times. If you unassign the connector user’s permissions, B2B Marketing Analytics apps stop updating. Additional licenses are available with Einstein Analytics Platform licenses, if more users need access.

 

중요 : 커넥터 사용자 (커넥터 사용자 또는 통합 사용자)가 항상 필요한 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오. 커넥터 사용자의 권한을 할당 해제하면 B2B Marketing Analytics 앱 업데이트가 중지됩니다. 더 많은 사용자가 액세스해야하는 경우 Einstein Analytics Platform 라이선스와 함께 추가 라이선스를 사용할 수 있습니다.

 

App Updates

If it’s your first time setting up B2B Marketing Analytics, follow the setup steps and then tell users they can create their own apps in Analytics Studio.

B2B Marketing Analytics를 처음 설정하는 경우 설정 단계를 따른 다음 사용자에게 Analytics Studio에서 자신의 앱을 만들 수 있음을 알립니다.

 

If your org already contains B2B Marketing Analytics apps, make sure you’re using the latest version. For information about legacy B2B Marketing Analytics, check out Migration for Legacy Users on page 7.

조직에 B2B Marketing Analytics 앱이 이미 포함되어있는 경우 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오. 레거시 B2B 마케팅 분석에 대한 정보는 7 페이지의 레거시 사용자를위한 마이그레이션을 확인하십시오.

 

When changes are made to the B2B Marketing Analytics product, users must update each of their apps. A notification appears in the toolbar. Upgrade a B2B Marketing Analytics Template on page 14

B2B Marketing Analytics 제품이 변경되면 사용자는 각 앱을 업데이트해야합니다. 도구 모음에 알림이 나타납니다. B2B 마케팅 분석 템플릿 업그레이드 (14 페이지)

 

Multi-Touch Attribution Dashboard

If you want to use the optional Multi-Touch Attribution dashboard, set up Customizable Campaign Influence first.

옵션 인 Multi-Touch Attribution 대시 보드를 사용하려면 먼저 사용자 정의 가능한 캠페인 영향을 설정하십시오.

 

Set Up B2B Marketing Analytics

Review the prerequisites and permissions details for B2B Marketing Analytics, and then enable the feature in the Marketing Setup app.

B2B Marketing Analytics에 대한 전제 조건 및 권한 세부 정보를 검토 한 다음 마케팅 설정 앱에서 기능을 활성화합니다.

 

Permissions for B2B Marketing Analytics

Create and assign permission sets for the connector user and B2B Marketing Analytics users. The app version you use determines which permission names are available.

커넥터 사용자 및 B2B Marketing Analytics 사용자에 대한 권한 집합을 만들고 할당합니다. 사용하는 앱 버전에 따라 사용 가능한 권한 이름이 결정됩니다.

 

Migration for Legacy Users

Datasets in legacy B2B Marketing Analytics apps are longer updated. Legacy apps include any custom apps that you made without selecting the B2B Marketing Analytics app template during setup. To get access to the most recent features and data, upgrade to templated apps.

레거시 B2B Marketing Analytics 앱의 데이터 세트는 더 이상 업데이트됩니다. 레거시 앱에는 설정 중에 B2B Marketing Analytics 앱 템플릿을 선택하지 않고 만든 사용자 지정 앱이 포함됩니다. 최신 기능 및 데이터에 액세스하려면 템플릿 앱으로 업그레이드하세요.