[Salesforce] GETTING STARTED WITH PARDOT BUSINESS UNITS

Your enterprise marketing goals are based on variety of criteria, such as geography and product lines. Pardot Business Units help each division within your company focus on their unique marketing needs. Prospects and marketing assets are separated by business unit, so your divisions can market independently.

 

기업 마케팅 목표는 지역 및 제품 라인과 같은 다양한 기준을 기반으로합니다. Pardot 사업부는 귀사의 각 부서가 고유 한 마케팅 요구에 집중할 수 있도록 지원합니다. 잠재 고객과 마케팅 자산은 사업 단위별로 구분되므로 부서가 독립적으로 마케팅 할 수 있습니다.

 

Pardot Business Units help you tailor and report on the effectiveness of your marketing.

Pardot Business Units는 마케팅 효과를 맞춤화하고보고하는 데 도움이됩니다.

 

• Use Marketing Data Sharing to control which records sync between Pardot and Salesforce.

• Provision new business units from Salesforce using the Pardot Setup Assistant.

• Get a unified view of your business units with B2B Marketing Analytics.

• 마케팅 데이터 공유를 사용하여 Pardot과 Salesforce간에 동기화되는 레코드를 제어합니다.

• Pardot 설정 도우미를 사용하여 Salesforce에서 새 사업부를 프로비저닝합니다.

• B2B 마케팅 분석을 통해 비즈니스 단위에 대한 통합보기를 확보하십시오.

 

This guide walks you through implementing Pardot Business units.

이 가이드는 Pardot 사업부를 구현하는 과정을 안내합니다.

 

Business Unit Basics

Before you get started with Pardot Business units, learn how they work and interact with your data. To make your implementation a breeze, carefully review the following information.

Pardot 사업부를 시작하기 전에 해당 부서가 어떻게 작동하고 데이터와 상호 작용하는지 알아보십시오. 쉽게 구현하려면 다음 정보를주의 깊게 검토하십시오.

 

Business Unit Switcher

Some users, such as Pardot admins and marketing managers, can switch between business units to manage assets, records, and settings.

Pardot 관리자 및 마케팅 관리자와 같은 일부 사용자는 사업 단위간에 전환하여 자산, 레코드 및 설정을 관리 할 수 ​​있습니다.

 

Implementation Planning Worksheet

To make your Pardot Business Unit implementation as efficient as possible, print and use this worksheet to decide how to handle each task for your implementation. Engage with stakeholders from across your business, such as the admin in charge of reporting, marketing directors, and sales leadership.

Pardot 사업부 구현을 가능한 한 효율적으로 만들려면이 워크 시트를 인쇄하고 사용하여 구현을위한 각 작업을 처리하는 방법을 결정하십시오. 보고를 담당하는 관리자, 마케팅 디렉터 및 영업 리더십과 같은 비즈니스 전반의 이해 관계자와 소통합니다.

 

Business Unit Basics

Before you get started with Pardot Business units, learn how they work and interact with your data. To make your implementation a breeze, carefully review the following information.

 

Pardot 사업부를 시작하기 전에 해당 부서가 어떻게 작동하고 데이터와 상호 작용하는지 알아보십시오. 쉽게 구현하려면 다음 정보를주의 깊게 검토하십시오.

 

Architecture Basics

Pardot Business Units connect to a single Salesforce org, but each unit is its own partitioned Pardot database. Business units don't have a hierarchical relationship. To see a global view of your data, combine datasets from each business unit in B2B Marketing Analytics. Each business unit has its own:

 

Pardot 사업부는 단일 Salesforce 조직에 연결되지만 각 부서는 자체 분할 된 Pardot 데이터베이스입니다. 사업부는 계층 적 관계가 없습니다. 데이터의 글로벌보기를 보려면 B2B Marketing Analytics에서 각 비즈니스 단위의 데이터 세트를 결합하십시오. 각 사업 단위에는 다음과 같은 사항이 있습니다.

 

• Salesforce connector

• Prospects

• Marketing assets

• Segmentations and automations

• Settings and configurations

 

Considerations for Setting Up Pardot Business Units

There are several important things to understand about business units.

 

Partner Assistance

The Pardot Business Units setup process is simple. However, configuration choices can have a widespread impact. The most successful implementations are done with the guidance of a Pardot and Sales Cloud certified partner. For help with finding a partner to work with, contact the Pardot Partner team.

Pardot 사업부 설정 프로세스는 간단합니다. 그러나 구성 선택은 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 가장 성공적인 구현은 Pardot 및 Sales Cloud 인증 파트너의 안내에 따라 수행됩니다. 협력 할 파트너를 찾는 데 도움이 필요하면 Pardot 파트너 팀에 문의하십시오.

 

Feature Availability

Some Pardot Business Units features, such as Marketing Data Sharing and the Business Unit switcher, are available only in the Pardot Lightning app.

마케팅 데이터 공유 및 사업부 전환기와 같은 일부 Pardot 사업부 기능은 Pardot Lightning 앱에서만 사용할 수 있습니다.

 

Data Visibility

Pardot and Salesforce have their own data authorization and sharing models. The Salesforce data that’s available to users in the Pardot Lightning app is determined by their Salesforce permissions. The Pardot data that users see in Salesforce is determined by their business unit. For example, let’s say you have two business units, North America and Europe, and a user has access only to the North America business unit. The user’s Salesforce permissions gives access to all Salesforce leads, but they have access only to the prospects in the North America business unit.

 

Pardot 및 Salesforce에는 자체 데이터 인증 및 공유 모델이 있습니다. Pardot Lightning 앱에서 사용자가 사용할 수있는 Salesforce 데이터는 Salesforce 권한에 따라 결정됩니다. 사용자가 Salesforce에서 보는 Pardot 데이터는 비즈니스 단위에 의해 결정됩니다. 예를 들어 북미와 유럽이라는 두 개의 사업부가 있고 한 사용자가 북미 사업부에만 액세스 할 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 사용자의 Salesforce 권한은 모든 Salesforce 리드에 대한 액세스를 제공하지만 북미 사업부의 잠재 고객에게만 액세스 할 수 있습니다.

 

Asset and Prospect Activity Strategy

Assets and prospect activity can’t be moved between business units. To avoid re-creating marketing assets or losing valuable prospect activity data, carefully plan your strategy before you begin implementation.

자산 및 잠재 고객 활동은 사업 단위간에 이동할 수 없습니다. 마케팅 자산을 다시 생성하거나 귀중한 잠재 고객 활동 데이터를 잃지 않으려면 구현을 시작하기 전에 전략을 신중하게 계획하십시오.

 

Salesforce Orgs and Pardot Business Units

Pardot Business Units connect multiple business units to a single Salesforce org. Business units provisioned from separate Salesforce orgs aren’t connected, and share no global features. If your company plans on consolidating multiple Salesforce orgs, we recommend consolidating them before you implement Pardot Business Units.

 

Pardot 사업부는 여러 사업부를 단일 Salesforce 조직에 연결합니다. 별도의 Salesforce 조직에서 프로비저닝 된 사업부는 연결되지 않으며 전역 기능을 공유하지 않습니다. 회사에서 여러 Salesforce 조직을 통합 할 계획이라면 Pardot 비즈니스 단위를 구현하기 전에 통합하는 것이 좋습니다.

 

Salesforce Connector and Syncing

When you provision a business unit, the Salesforce connector is created in a paused state. While the connector is paused, prospects and their related custom object records don’t sync between Pardot and Salesforce, unless manually synced. Don’t unpause the connector until after you set up Marketing Data Sharing criteria. Otherwise, data could end up in the wrong business unit.

 

사업부를 프로비저닝하면 Salesforce 커넥터가 일시 중지 된 상태로 생성됩니다. 커넥터가 일시 중지 된 동안 잠재 고객 및 관련 사용자 정의 개체 레코드는 수동으로 동기화하지 않는 한 Pardot와 Salesforce간에 동기화되지 않습니다. 마케팅 데이터 공유 기준을 설정할 때까지 커넥터 일시 중지를 해제하지 마세요. 그렇지 않으면 데이터가 잘못된 비즈니스 단위에 들어갈 수 있습니다.

 

Leads and Contacts Across Business Units

A lead or contact syncs to a prospect in a single business unit by default because they have a one-to-one relationship. Connecting a lead or contact to prospects in multiple business units creates data conflicts that impact your overall sync performance. To sync leads or contacts to multiple business units, you have two options.

 

리드 또는 연락처는 일대일 관계를 갖기 때문에 기본적으로 단일 비즈니스 단위의 잠재 고객과 동기화됩니다. 리드 또는 연락처를 여러 비즈니스 단위의 잠재 고객에게 연결하면 전체 동기화 성능에 영향을 미치는 데이터 충돌이 발생합니다. 리드 또는 연락처를 여러 비즈니스 단위에 동기화하려면 두 가지 옵션이 있습니다.

 

• Use the default configuration and maintain duplicate lead or contact records in Salesforce. This option maintains a one-to-one relationship between lead or contact records and one Pardot business unit.

• 기본 구성을 사용하고 Salesforce에서 중복 리드 또는 연락처 레코드를 유지합니다. 이 옵션은 리드 또는 연락처 레코드와 하나의 Pardot 사업부간에 일대일 관계를 유지합니다.

 

• Edit the Salesforce-Pardot connector for each business unit and select the option to stop syncing Pardot package fields. Then, reconfigure Marketing Data Sharing to let leads and contacts sync to multiple business units. With this option, Pardot package fields such as score and grade don’t sync. If you need that data on your lead and contact records, work with a partner to develop a custom data flow using the Pardot bulk export API. For help with finding a partner to work with, contact the Pardot Partner team.

• 각 사업부에 대한 Salesforce-Pardot 커넥터를 편집하고 Pardot 패키지 필드 동기화를 중지하는 옵션을 선택합니다. 그런 다음 마케팅 데이터 공유를 재구성하여 리드 및 연락처가 여러 비즈니스 단위에 동기화되도록합니다. 이 옵션을 사용하면 점수 및 성적과 같은 Pardot 패키지 필드가 동기화되지 않습니다. 리드 및 연락처 레코드에 해당 데이터가 필요한 경우 파트너와 협력하여 Pardot 대량 내보내기 API를 사용하여 사용자 지정 데이터 흐름을 개발하십시오. 협력 할 파트너를 찾는 데 도움이 필요하면 Pardot 파트너 팀에 문의하십시오.

 

Note: If you build a custom data flow, make sure only one Pardot business unit is set as the source of truth for any given field.

 

참고 : 사용자 지정 데이터 흐름을 구축하는 경우 Pardot 사업부 하나만 주어진 필드에 대한 정보 소스로 설정해야합니다.

 

Records related to leads or contacts, such as accounts, opportunities, and custom objects, can exist in more than one business unit

 

계정, 기회 및 사용자 지정 개체와 같은 리드 또는 연락처와 관련된 레코드는 둘 이상의 비즈니스 단위에 존재할 수 있습니다.

 

resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/pardot_pbus_implementation_guide.pdf